• Transaktionen

Auria Solutions Carve-Out und Verkauf Geschäftsbereich an PARTER CAPITAL

Das Unternehmen

Auria Solutions („Auria“) ist ein führender Zulieferer für Automotive Bodenbeläge sowie Akustik- und Kunstfaser-Lösungen sowohl für PKW als auch LNFZ und LKW. Mit aktuell ca. 4,700 Mitarbeitern verfügt die Gruppe über eine sehr international Aufstellung mit Headquarters in UK (Birmingham), USA (Southfield, Michigan), China (Shanghai) und Deutschland (Düsseldorf) und betreibt derzeit weltweit 18 Werke und 10 Engineering, Testing & Tooling Centers.

Die Transaktion

Am Standort Hamburg betrieb Auria zwei Werke zur Herstellung von elastomeren Bodenbelägen, insbesondere für die Truck und weitere Nutzfahrzeugindustrie. Mit Ursprüngen in den damaligen Hamburger Phönix-Werken (nun weitgehend Continental) macht die hohe Materialkompetenz im Bereich Gummi sowie die bestehende Werksinfrastruktur diesen Standort zu einem der wesentlichen Zulieferer für relevante Anwendungen in Deutschland und weitere europäische Länder. Da das Geschäft im Rahmen der Auria Konzernstrategie als „Non-Core-Business“ deklariert wurde, war Zielsetzung seitens Auria, einen geeigneten Partner zu finden, der den Standort übernimmt und weiterentwickelt. Aufgrund der bestehenden rechtlichen und operativen Einbindung in den Auria-Konzernverbund, war dabei eine wesentliche Transaktionsvoraussetzung der Carve-Out des Geschäftes in eine eigene rechtliche Struktur sowie die Überführung (via Asset-Deal, Transfer der wesentlichen Verträge sowie begleitender Transition Services Agreements) in eine unabhängige „Stand-Alone“ Organisation. Im Rahmen eines strukturierten M&A-Prozesses wurde Parter Capital, eine auf Carve-Out Transaktionen spezialisierter Investor mit relevanter Erfahrung im Automotive-Sektor, als Käufer ausgewählt, der das Geschäft zukünftig unter dem Namen „Hanseatic Elastomer Components“ weiterentwickelt.

Mandatsumfang

ARGONAS hat Auria in enger Zusammenarbeit mit dem Managament Team des Standortes sowie den Senior Management Teams von Auria in Deutschland, UK und USA als exklusiver M&A-Berater bei der Vorbereitung (inkl. Carve-Out Planung) und Umsetzung der Transaktion begleitet.

Christian Berkhoff

Managing Partner/Co-Founder

Christian Berkhoff ist Managing Partner bei ARGONAS und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance Advisory und Investment Banking. 

Bei ARGONAS leitet Christian M&A- und Finanzierungsprojekte über eine große Bandbreite von Branchen, Sektoren und Unternehmenssituationen. Christians Fokusbereiche sind dabei insbesondere die Branchen Industrial & Automotive und Business Services sowie komplexe Finanzierungslösungen und M&A-Prozesse. 

Ausgewählte Transaktionsreferenzen umfassen u.a. den Verkauf der Siemens-Beteiligung Symeo an die in USA börsennotierte Analog Devices, den Verkauf der Tecno Plast an die schwedische Indutrade Gruppe, den Carve-Out eines Geschäftsbereiches für die internationale Auria Solutions Gruppe sowie diverse Finanzierungs- und M&A-Projekte für Feuer powertrain. 

Vor der Gründung von ARGONAS war Christian u.a. für J.P. Morgan in London und Dresdner Kleinwort Wasserstein in Frankfurt tätig, wo er vornehmlich multinationale Konzerne und große mittelständische Unternehmen bei strukturierten Fremd- und Hybridkapital-Finanzierungslösungen begleitete.

Christian hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft von der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie ein „Masters in Finance“ Abschluss von der London Business School.