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Cleanroom Technology: Controls, Validation and Certification Sector Snapshot

We are pleased to share our latest research, a Sector Snapshot Report on Cleanroom Technology.

This report is the third in a series of four, each focusing on a key sub-segment within the Cleanroom Technology sector: (1) Construction & Design, (2) Equipment, (3) Controls, Validation and Certification Services, and (4) Consumables.

With a focus on the Controls, Validation and Certification sub-segment, the report covers the following topics and key points:

Purpose (Controls, Validation and Certification):

  • Ensuring cleanroom compliance with industry standards through monitoring, testing, validation, and certification services

Key Customers & Applications (across all sub-segments):

  • Biotech, pharma, medical devices, semiconductors, electronics, and food production

Market Size and Overall Growth Dynamics (across all sub-segments):

  • USD 7.6 bn market (2023) projected to grow to USD 14 bn by 2033 (= CAGR > 6%)

  • Biotech, pharma, medical devices, semiconductors & electronics being the main target industries driving growth

Products & Services (Controls, Validation and Certification):

  • Particle counters, airflow monitoring, environmental monitoring, validation protocols, certification (ISO 14644, GMP)

Market Structure (Controls, Validation and Certification):

  • Large, well-established and DAkkS accredited organizations like TÜV SÜD and SGS dominate the certification, validation, and compliance services sector

  • Many smaller and regional firms offer pre-certification services (e.g., testing, validation) and controls

Selected Key Players (Controls, Validation and Certification):

  • Diverse set of players ranging from slightly smaller and more focused players like GKS klimaservice, ifp-labs or 42 systems to bigger and more diversified players like TÜV SÜD, SGS or Siemens

Transaction Market Dynamics (Controls, Validation and Certification):

  • Transaction volumes have been moderate but steadily increasing, reflecting growing regulatory demands and quality assurance needs, especially in the US and Europe

  • Increasing regulatory complexity, industry growth, and cost pressures drive consolidation among small and mid-sized (pre-)validation & certification providers in Germany and Europe

Please reach out to us if you would like to discuss the sector in more detail or would like to talk about specific transaction opportunities in the space!

Link zum Sector Snapshot (EN)

Christian Berkhoff

Managing Partner/Co-Founder

Christian Berkhoff ist Managing Partner bei ARGONAS und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance Advisory und Investment Banking. 

Bei ARGONAS leitet Christian M&A- und Finanzierungsprojekte über eine große Bandbreite von Branchen, Sektoren und Unternehmenssituationen. Christians Fokusbereiche sind dabei insbesondere die Branchen Industrial & Automotive und Business Services sowie komplexe Finanzierungslösungen und M&A-Prozesse. 

Ausgewählte Transaktionsreferenzen umfassen u.a. den Verkauf der Siemens-Beteiligung Symeo an die in USA börsennotierte Analog Devices, den Verkauf der Tecno Plast an die schwedische Indutrade Gruppe, den Carve-Out eines Geschäftsbereiches für die internationale Auria Solutions Gruppe sowie diverse Finanzierungs- und M&A-Projekte für Feuer powertrain. 

Vor der Gründung von ARGONAS war Christian u.a. für J.P. Morgan in London und Dresdner Kleinwort Wasserstein in Frankfurt tätig, wo er vornehmlich multinationale Konzerne und große mittelständische Unternehmen bei strukturierten Fremd- und Hybridkapital-Finanzierungslösungen begleitete.

Christian hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft von der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie ein „Masters in Finance“ Abschluss von der London Business School.

 

Sascha Männel

MANAGING DIRECTOR/CO-FOUNDER

Sascha Männel ist Managing Director bei ARGONAS und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance Advisory und Unternehmensberatung. 

Bei ARGONAS ist Sascha für Deal Origination und Markt-Analyse verantwortlich und begleitet zudem M&A- und Finanzierungsprojekte über eine große Bandbreite von Branchen, Sektoren und Unternehmenssituationen. Fokusbereiche sind dabei die Branchen Automotive, Maschinenbau, Logistik und Verpackung sowie die Begleitung von Wachstumsunternehmen und Sondersituationen. 

Ausgewählte Transaktionsreferenzen umfassen dabei u.a. den Verkauf des Automotive Positionierungs- & Softwarespezialisten Naventik an den börsennotierten Halbleiterhersteller u-blox AG sowie den Verkauf von vPool Logistics an die niederländische Faber Halbertsma Group (Pooling Partners/PAKI Logistics). 

Vor der Mitgründung von ARGONAS war Sascha zwischen 2008 bis 2009 für Freitag & Co. in Frankfurt am Main sowie von 2009 und 2012 für IEG – Investment Banking in Berlin tätig, wo er sowohl mittelständische Unternehmen als auch internationale Konzerne bei Mid-Market M&A Transaktionen in Deutschland, Osteuropa und der Türkei unterstützt hat. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren zuvor Berenberg Bank, E&Y, Freshfields und KPMG in Berlin und Hamburg.

Sascha hat ein Studium der Betriebswirtschaft an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin, Wirtschaftsrecht an der Hochschule Nordhessen sowie ein „MSc in Global Banking and Finance“ Studium/Programm an dem European Business School London (EBS London) abgeschlossen.