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Global Retool Group Anpassung & Erweiterung Finanzierungsstruktur

Das Unternehmen

Die Global Retool Group (“GRG”) ist ein international tätiger Spezialist im Bereich Maschinen- und Anlagenbau mit Fokus auf die Segmente „Überholung & Retrofit“, „Retooling“, „Vorrichtungsbau & Automatisierung“ sowie ausgewählte Spezialmaschinen, insbesondere im Bereich Schleiftechnologie.

Mit Standorten in Europa, den USA und China gehört GRG zu den führenden Marktteilnehmer in ihrem Markt.

Die Transaktion

Im Rahmen der Refinanzierung bestehender Kreditlinien sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums hat GRG die Finanzierungsstruktur neu aufgestellt. Kern der neuen Finanzierungsstruktur ist eine Konsortialfinanzierung über mehrere Tranchen mit einem Konsortium aus nationalen und internationalen Banken und Versicherungen, welche der GRG eine deutlich höhere Flexibilität zur Umsetzung der geplanten Wachstumsstrategie bietet.

Mandatsumfang

ARGONAS hat GRG bei der Prüfung unterschiedlicher Finanzierungsoptionen sowie der Strukturierung und Umsetzung der gewählten Optionen als exklusiver Debt Advisor beraten und unterstützt.

Christian Berkhoff

Managing Partner/Co-Founder

Christian Berkhoff ist Managing Partner bei ARGONAS und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance Advisory und Investment Banking. 

Bei ARGONAS leitet Christian M&A- und Finanzierungsprojekte über eine große Bandbreite von Branchen, Sektoren und Unternehmenssituationen. Christians Fokusbereiche sind dabei insbesondere die Branchen Industrial & Automotive und Business Services sowie komplexe Finanzierungslösungen und M&A-Prozesse. 

Ausgewählte Transaktionsreferenzen umfassen u.a. den Verkauf der Siemens-Beteiligung Symeo an die in USA börsennotierte Analog Devices, den Verkauf der Tecno Plast an die schwedische Indutrade Gruppe, den Carve-Out eines Geschäftsbereiches für die internationale Auria Solutions Gruppe sowie diverse Finanzierungs- und M&A-Projekte für Feuer powertrain. 

Vor der Gründung von ARGONAS war Christian u.a. für J.P. Morgan in London und Dresdner Kleinwort Wasserstein in Frankfurt tätig, wo er vornehmlich multinationale Konzerne und große mittelständische Unternehmen bei strukturierten Fremd- und Hybridkapital-Finanzierungslösungen begleitete.

Christian hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft von der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie ein „Masters in Finance“ Abschluss von der London Business School.