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MELAG Medizintechnik Finanzierung im Rahmen der Neuordnung des Gesellschafterkreises

Das Unternehmen

Die MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG („MELAG“) ist ein in Berlin gegründetes und in dritter Generation geführtes Familienunternehmen im Bereich der Medizintechnik. 

Das Unternehmen entwickelt und produziert „made in Germany“ Lösungen für die Instrumentenaufbereitung in Praxen und Kliniken und exportiert u.a. Sterilisatoren sowie Reinigungs- & Desinfektionsgeräte in über 80 Länder. Mit fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist MELAG Weltmarktführer in ihrem Marktsegment

Die Transaktion

Im Rahmen der anstehenden Neuordnung der Gesellschafterstruktur war die Zielsetzung wesentliche Finanzierungsbedarfe dieser Neuordnung durch das Unternehmen zu decken. Gleichzeitig sollte die Finanzierungsflexibilität für die weiter sehr starken Wachstumsperspektiven des Unternehmens aufrechterhalten bzw. sogar erweitert werden. 

Vor diesem Hintergrund strebte MELAG an, erstmalig eine breitere externe Fremdfinanzierungsstruktur aufzusetzen, die die diversen Finanzierungsbedarfe gleichzeitig langfristig und flexibel abdecken kann. 

Auf Basis von entsprechenden Transaktionsdialogen mit einem Kreis ausgewählter möglicher Finanzierungspartner wurde letztlich eine Finanzierungslösung bestehend aus mehreren mittel- und langfristigen Bankdarlehenstranchen mit einem Mix aus fester und variabler Verzinsung sowie festen, variablen und revolvierenden Rückzahlungsprofilen umgesetzt.

Mandatsumfang

ARGONAS hat die MELAG und ihre Mehrheitsgesellschafter als exklusiver Corporate Finance Berater bei allen Transaktionssträngen (inkl. der Entwicklung einer strategischen Finanzplanung sowie der Strukturierung und Umsetzung des Finanzierungskonzeptes) beraten und unterstützt.

Christian Berkhoff

Managing Partner/Co-Founder

Christian Berkhoff ist Managing Partner bei ARGONAS und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance Advisory und Investment Banking. 

Bei ARGONAS leitet Christian M&A- und Finanzierungsprojekte über eine große Bandbreite von Branchen, Sektoren und Unternehmenssituationen. Christians Fokusbereiche sind dabei insbesondere die Branchen Industrial & Automotive und Business Services sowie komplexe Finanzierungslösungen und M&A-Prozesse. 

Ausgewählte Transaktionsreferenzen umfassen u.a. den Verkauf der Siemens-Beteiligung Symeo an die in USA börsennotierte Analog Devices, den Verkauf der Tecno Plast an die schwedische Indutrade Gruppe, den Carve-Out eines Geschäftsbereiches für die internationale Auria Solutions Gruppe sowie diverse Finanzierungs- und M&A-Projekte für Feuer powertrain. 

Vor der Gründung von ARGONAS war Christian u.a. für J.P. Morgan in London und Dresdner Kleinwort Wasserstein in Frankfurt tätig, wo er vornehmlich multinationale Konzerne und große mittelständische Unternehmen bei strukturierten Fremd- und Hybridkapital-Finanzierungslösungen begleitete.

Christian hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft von der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie ein „Masters in Finance“ Abschluss von der London Business School.