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FEUER powertrain Neuaufstellung Finanzierung via Club Deal und Private Placement

Das Unternehmen

Die FEUER powertrain Gruppe („FPT“) mit Hauptsitz in Nordhausen (Thüringen) ist ein weltweit führender, unabhängiger Hersteller von Kurbelwellen für PKW-, LKW-, Landmaschinen- und Industriemotoren sowie die Segmente Freizeit-Fahrzeuge (ATV, Motorräder, Jetski, Sportboote, etc.) und Kompressoren. Obwohl ein Großteil des derzeitigen Geschäftes auf Anwendungen im Bereich Verbrennungsmotor basiert, bestehen für FPT weiterhin Wachstumschancen aus einem beschleunigten Outsourcing-Trend und der weiteren Diversifizierung der Aktivitäten. 

FEUER powertrain betreibt derzeit mehrere hochautomatisierte, flexible Fertigungslinien am Hauptsitz in Nordhausen. Zudem ist der Aufbau eines neuen Standortes mit vollständiger Werksinfrastruktur in den USA geplant.

Die Transaktion

Zur Finanzierung der anstehenden Wachstumsschritte sowohl in Deutschland als auch in den USA hat FPT ihre Finanzierungsstruktur deutlich erweitert und insgesamt nachhaltig neu aufgestellt. Wesentliche Säule der neuen Finanzierungsstruktur ist ein neues Konsortialdarlehen im Gesamtvolumen von EUR 126 Mio. über insgesamt fünf Tranchen. 

Ergänzt wird die neue Konsortialfinanzierung durch eine langfristige Privatplatzierung im Volumen von EUR 20 Mio. mit der Anlagetochter eines US-amerikanischen Versicherungskonzerns. 

Die über beide Transaktionen aufgenommenen Mittel dienen zu Finanzierung der geplanten Investitionen in Deutschland und den USA, des Working Capital an beiden Standorten sowie der Refinanzierung ausgewählter konsortialer und ausserkonsortialer Finanzverbindlichkeiten.

Mandatsumfang

ARGONAS hat FPT im Rahmen des Finanzierungsprozesses als exklusiver Debt Advisor vollumfänglichen bei allen Transaktionssträngen bzgl. des Gesamtkonzeptes sowie der Einzeltransaktionen inkl. der Verhandlung der Transaktionsdokumente beraten und unterstützt.

Christian Berkhoff

Managing Partner/Co-Founder

Christian Berkhoff ist Managing Partner bei ARGONAS und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance Advisory und Investment Banking. 

Bei ARGONAS leitet Christian M&A- und Finanzierungsprojekte über eine große Bandbreite von Branchen, Sektoren und Unternehmenssituationen. Christians Fokusbereiche sind dabei insbesondere die Branchen Industrial & Automotive und Business Services sowie komplexe Finanzierungslösungen und M&A-Prozesse. 

Ausgewählte Transaktionsreferenzen umfassen u.a. den Verkauf der Siemens-Beteiligung Symeo an die in USA börsennotierte Analog Devices, den Verkauf der Tecno Plast an die schwedische Indutrade Gruppe, den Carve-Out eines Geschäftsbereiches für die internationale Auria Solutions Gruppe sowie diverse Finanzierungs- und M&A-Projekte für Feuer powertrain. 

Vor der Gründung von ARGONAS war Christian u.a. für J.P. Morgan in London und Dresdner Kleinwort Wasserstein in Frankfurt tätig, wo er vornehmlich multinationale Konzerne und große mittelständische Unternehmen bei strukturierten Fremd- und Hybridkapital-Finanzierungslösungen begleitete.

Christian hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft von der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie ein „Masters in Finance“ Abschluss von der London Business School.